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农林牧渔业-2021年1号文件点评:农村振兴惠及海大和沐源种业还是迎来一轮政策红利 义隆金融交易平台

大和,农林牧渔业,一轮,种业,红利,振兴,农村,政策,还是,文件,2021时间:2021-03-02 22:21:52浏览:128
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事项:

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》(2021年第1号)对新的发展阶段优先发展农业和农村、全面推进农村振兴作出了总体部署,为当前和今后一个时期做好“三农”工作指明了方向。

国鑫农业观点:在2021年的一号文件中,我们认为核心点在于农村振兴和“做好种业翻盘”,意想不到的点在于种业的重视。

农村振兴战略不仅关系到农业、农村和农民问题,而且关系到国内经济的总体趋势,因为农村包含着广阔的消费市场。同时,随着国内人口老龄化,孩子少的问题突出,粮食供应必须掌握在自己手中,合理增加农民收入是大势所趋。因此,我们相信,农业将迎来一个城市反馈的历史窗口,我们自己管理的优秀农业成长股将受益最大。核心推荐海大集团和沐源股份。另外,种业的关注度超出预期,预计转基因带来的格局将被重塑;考虑到玉米等粮食价格正在蓬勃发展,种业会遇到周期和增长的共振,建议进行板块配置。

评论:

农村振兴会促进城市反哺农业,工业增长股受益最大。推荐海达集团和沐源股份。

文件中提到,“十四五”时期是利用这一形势,开始全面建设社会主义现代化国家新征程,向二世纪目标迈进的第一个五年。国家要复兴,农村就要复兴。我们认为,农村振兴战略不仅关系到农业、农村和农民问题,而且关系到国内经济的总体趋势,因为农村地区包含着广阔的消费市场。同时,随着国内人口老龄化和出生率下降的突出问题,粮食供应必须掌握在自己手中,合理提高农民收入是大势所趋。因此,农业将迎来一个城市反馈的历史窗口,其自身管理的优秀农业成长股将受益最大。海达集团、沐源、龙鱼、香家、神农发展等管理优秀的企业有望迎来新的发展机遇。

“翻身种业”的成功超出预期,种业可能迎来新一轮的政策红利。

文件中提到种子是农业现代化的基础。加强农业种质资源的保护、开发和利用,加快农业种质资源和畜禽种质资源的第三次调查收集,加强国家农作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源数据库建设。对基础育种研究和重点育种项目给予长期稳定的支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。深入开展农作物和牲畜改良品种联合研究。实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业升级工程。尊重科学,严格监管,有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域的知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加快南繁硅谷建设,加强种子生产基地和良种繁育体系建设,研究重大品种研发推广后的补贴政策,促进育种、繁殖、推广一体化发展。我们认为,自2020年12月中央经济工作会议以来,种业作为行业核心开始受到重点关注,行业未来有望迎来新一轮政策红利,惠及所有龙头企业。所以建议以板状方式分配。

转基因落地的加速,为种业的成长开辟了新的空间。

关于种业,一号文件提到:加快实施农业生物育种重大科技项目;尊重科学,严格监管,有序推进生物育种产业化应用。

我们认为,转基因玉米有望加速落地,行业可能迎来新一轮重组。在全球范围内,转基因作物的推广已经比较成熟,市场接受度也很高。2019年,全球转基因作物种植面积达到1.9亿公顷。美国是转基因作物种植面积最大的国家,引领着全球转基因种业的发展。主要驱动因素是:完整的专利保护、持续的高R&D投资和密集的M&A活动。转基因的应用增加了美国的作物产量和农场收入,促进了美国作为农产品主要出口国地位的形成,也扩大了美国种子市场的规模。从国内来看,2019年中国转基因品种只有抗虫棉和抗病木瓜,种植面积只有320万公顷;但2020年,我国转基因生物商业化进程加快,国内4个玉米品种和3个大豆品种获得农业转基因生物安全证书。转基因种子在中国的商业化势在必行,这将促进种业的扩张,重塑格局,提高市场集中度。

投资建议:自上而下的板块推荐。

投资观点上,成长股自下而上推荐,核心推荐海达集团(大农业领域核心成长股)、沐源(加速非洲猪瘟市场份额的最佳受益者)、龙鱼、香家、神农发展。自上而下看好顺周期性种植和动物保护。其中种植链:1)种业推荐:隆平高新、殷茵高新、登海种业、大北农;2)种植推荐:苏肯农业发展和中粮糖业。动物保护推荐:前科生物。

风险警告

1.恶劣天气导致的不确定性风险。农业种植企业直接从事农业种植生产,种子公司也需要种植生产种子。如果天气不好,上市公司的产品可能会受损,导致公司损失。

2.不可控制的动物疫情带来的潜在风险。农业畜禽养殖企业主要以规模养殖为主。如果发生不可控制的动物疫情,可能会造成上市公司畜禽死亡率高。饲料需求低于预期,对种植链有负面影响。

3.通用落地的风险低于预期。目前,我国转基因玉米和大豆品种已获得农业转基因生物安全证书,将进入品种审定阶段。如果品种审定和后续阶段进展不顺利,会影响转基因生物的推广过程,进而影响企业的成长。


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