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「泰山石油股票」深圳国有投资大踏步前进:重点是五大产业总资产超过4万亿

大踏步,总资产,深圳,万亿,国有,五大,重点,产业,投资时间:2021-04-17 07:50:51浏览:178
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近年来,深圳的国有资产频频出手。

2017年“万宝之争”,深圳地铁获得万科A 29.38%股权;2018-2019年,深圳国资特别解决上市公司流动性问题;2020年,深交所国资宣布有意进军CIMC、海兰新,公开收购华为荣耀;就在最近,深圳国资宣布计划向苏宁易购投资148亿元人民币。

截至目前,深圳国有上市公司34家,资产证券化率达到57.2%。截至2020年12月底,深圳国有企业总资产为4.11万亿元。深圳经济特区成立以来,深圳国有经济年均增长26400倍。到2022年,深圳国有企业总资产预计达到4.5万亿元。

“总体而言,深圳国资目前的一系列投资运作,体现了地方国有资产的责任和职能定位,体现了市场化运作的能力和实力,体现了投资和资本运作的专业性。”中国金融与现代工业研究院(深圳)综合发展研究所所长刘在接受《证券时报》记者采访时表示

投资隐性产业战略

从行业角度来看,深圳国资近几年的投资涉及房地产板块的万科A和恒大地产,海洋经济板块的海兰信和CIMC,物流和供应链板块的苏宁易购和易通,手机产业链相关的荣耀,尹田控股和麦捷科技,智慧城市建设相关的钢铁侠生态、杰顺科技、数字郑桐和英飞凌,成交价在几亿到几千亿不等。

深圳国资系统的投资目标一般都有相应的公司主要从事此项业务,这说明深圳国资专注于把该项目的背后部门的业务做大做强,以及部门之间的协同作用。

2月28日晚,苏宁易购宣布,深圳国资旗下的深圳国际和鲲鹏资本拟以148亿元人民币的价格,收购张持有的苏宁易购23%的股权。苏宁易购进入无控股股东、无实际控制人状态,张仍为最大投票股东。

对于此次投资,深圳国际相关负责人介绍,深圳国际有意通过持有苏宁易购股份,解决深圳国际过去缺乏业务流程引进的痛点,推动深圳国际扩大物流服务业务规模,增加增值收益,实现从物流基础设施综合运营服务商向综合物流服务商的转型升级。

众所周知,建设能够支撑“双流通”的现代流通体系是国家战略,也是深圳近年来的产业布局方向之一。深圳国资旗下物流基础设施开发运营商深圳国际、国有战略资金管理平台鲲鹏资本携手苏宁易购,是深圳构建“双流通”现代流通体系的重要一步。

在此之前,深圳国资已经获得了华为的荣耀。在系统中,尹田控股获得了苹果、三星、华为、小米、魅族等主流手机品牌的代理权。系统中迈捷科技的主要客户是中兴、华为、联想。小米、TPV、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等企业。此外,深圳国资还拥有一家供应链企业易通,可以与苏宁易购产生协同效应

2020年8月25日,CIMC宣布深交所资本运营集团有限公司及其指定全资子公司拟以105.9亿元人民币的价格,接受包括中远集装箱工业有限公司在内的四家股东持有的公司部分或全部股份。约四个月后,2020年12月22日,北京企业海蓝信也宣布,深圳市国资集团旗下子公司深圳特区建设发展集团有限公司(以下简称“特建发公司”)拟通过认购上市公司股份、委托原实际控制人表决权的方式,成为上市公司的控股股东和实际控制人。

CIMC扎根深圳多年,是全球物流和能源行业领先的设备和解决方案供应商。它的许多业务都与海洋有关,如海上工程设备制造业务和集装箱业务。深圳国资为什么在这个时候入市?海蓝鑫多年来一直深入海洋信息化领域。此时深国投的意义何在?

仔细研究,不难发现,这两笔投资与2019年8月中共中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义试验示范区的意见》有关。《意见》明确了深圳全球海洋中心城市的定位,将加快建设深圳全球海洋中心城市提上国家战略日程。本文发表仅一年后,深圳国资有意进入CIMC和海兰新,这两项投资已成为深圳加快建设全球海洋中心城市的最新做法。

在两次投资之前,深圳国资主要海洋经济公司盐田港是深圳乃至全球集装箱吞吐量最大的单一港区之一,在区域经济和全球外贸运输网络中发挥着重要作用。其相关业务可以与CIMC和海蓝信产生更好的协同效应。

2019年,深圳国资还投资了一系列智慧城市建设和生态建设企业,如生态建设领域的铁人生态、智能停车或智能交通、数字政务领域的捷顺科技、英飞凌、数字郑桐等,都与深圳加快建设国家智慧城市基准城市有关。

早在多年前,深圳就对建设智慧城市的深圳模式进行了许多探索和实践,并在深圳设立了专门从事智能交通和智能政务的子公司。在牵头相关投资时,有此类业务的主要公司牵头相关研究和投资。比如某上市公司在上述智能交通领域的投资,当时是由特建发公司牵头,公司同时与多家类似企业进行了接触和研究。

2021年1月5日,深圳市政府发布了《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》,其中指出,到2025年,深圳将建设具有深度学习能力的鹏程智能体,成为世界新智慧城市的标杆和“数字中国”城市的典范。

深圳国资旗下一家上市公司秘书长告诉《证券时报》e公司记者,深圳国资拟投资一家企业后,将安排一家与目标业务相关的企业作为投资主体,进行接触、调研等一系列行动,通过这种“同行看门道”的方式,提高投资专业性,降低投资风险。

另外,无论此类项目最终是否成功,对深圳国资系统的企业都是有利的:如果成功,前期市政企业的接触和考察,将为系统内双方的持续优化和合作奠定一定的基础;如果失败,可以通过短至一个月,长至近半年甚至更长时间的接触调查拟投资对象,掌握类似市场化企业的很多商业秘密,有利于提升自身相关业务的市场竞争力。

投资逻辑浮出水面

通过分析深圳国资近年来的投资案例,深圳国资的投资逻辑浮出水面:注重创始人、管理团队和组织机制,愿意等待最佳投资时机,愿意放权。

从关注创始人和管理团队素质的角度,深圳国资投资万科、恒大地产、华为荣耀、苏宁易购、CIMC等。就是一个例子。

万科的管理团队和组织机制不言而喻,其管理团队一直被视为万科的灵魂。他们以身作则,下大力气,培养人才,成为万科今天的行业龙头格局。由任创立和领导的华为,作为全球领先的科技企业,其管理模式和理念被国内众多科技企业模仿和推崇,脱胎于华为的辉煌,其团队、组织机制和管理模式自然承载着强大而深厚的“华为基因”。虽然苏宁面临的资金危机是这次深圳国资接手的原因,但苏宁易购创始人张的素质,苏宁的组织架构都是有目共睹的。自1990年12月苏宁成立以来,张带领苏宁前进了30多年。

2018年9月至2019年下半年,深圳国资实施了一系列救助行动,缓解部分上市公司的流动性危机。深圳市党委书记、国资委主任余刚曾在网上接受采访时表示,救助资金专门用于解决以主营业务为基础、在深圳实体经济中生产经营状况良好的a股上市公司所遇到的困难。

正是因为对企业领导、管理团队、企业管理机制和企业自身发展的乐观态度,深圳国资才能在投资后管理中实现“完全分权”。

据记者梳理,在深圳国资近几年的很多大型投资案例中,很多深圳国资已经成为第一大股东,但公司仍然没有实际控制人的身份,比如万科、CIMC、苏宁易购,包括现在100%归深圳国资所有的新荣耀终端有限公司,也给了荣耀管理团队足够的空间。

对此,刘告诉记者,不可能把投资好的企业和投资差的企业完全分开。这些企业都是好企业,国有资产的减免也是“济贫”。深圳国有企业投资的部分企业,企业家优秀,治理机制市场化完善,管理制度完备。深圳国企暂时没有实质控制权的入股,也就是完全保持了这些民营企业灵活高效的管理机制,支持优秀企业家心无旁骛的经营企业,带领企业实现更好的发展。以企业为“管理资本”的主要载体,可以更好地实现“释放和管理国有企业”。

“深圳国有资产是‘管理资本’,而不是‘管理企业’,这是淡马锡模式的主要精髓之一。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚良在接受《证券时报》记者采访时也表示,深交所国资推动市场化纾困,国资帮助民营企业渡过难关,相互融合。这是目前各地推进混合所有制改革的模式之一,有利于国有资产保值增值。此外,此时投资企业和深圳国资在估值谈判中也有很大的议价优势。

说到议价优势,就不得不提投资时间了。近年来,深交所国资投资的企业一般都是在企业处于危机或低谷时进行投资,如万科A、海蓝信、CIMC、苏宁易购、荣耀等。其中,海兰信和CIMC都曾处于业绩大幅下滑甚至亏损的时期,但深交所国资基于多年对企业的了解,选择在此时进行投资。另外,一些投资项目,其实深圳国资已经开始接触了,只是在等待合适的时机进入市场。

比如2020年,深圳国资宣布入股海蓝信,这是海蓝信近几年经营最惨淡的一年。2020年上半年,公司净利润同比下降94.34%。据记者从权威渠道获得的信息,早在2019年甚至更早,海兰新就有了将公司“主战场”转移到深圳的想法,深圳市政府也不乏推广。

另一个例子是CIMC。2020年上半年,CIMC亏损1.83亿元,扣除非净利润亏损2.36亿元,净利润同比下降126.89%。2020年8月,CIMC宣布深交所国资将入股,随后公司发布的财务报告显示,公司2020年前三季度实现净利润6.98亿元。

投资记录富有成效

从投资记录来看,一组数据显示了深圳国资的投资管理水平。

去年8月,在深圳经济特区成立40周年前夕,深圳市国资委主任余刚在深圳市国有资产改革专题新闻发布会上表示,从1979年到2019年,深圳国有经济年均增长28.7%,总资产增长24600倍。在全国37家省级国有资产监管机构中,市属企业总资产排名第四,利润总额、净利润、成本利润率等指标排名第二。

他还说:“深圳已经走上了一条有深圳特色的国企改革之路。目前,深圳市国资委直接监管30家企业,拥有30家上市公司,拥有一批战略股份制企业。整个深圳国有资产没有亏损。没有僵尸企业。”

根据天眼查提供的企业工商信息统计,记者发现,截至目前,深圳国有企业上市公司有34家,按深圳国有资产计算,深圳国有资产证券化率已达57.2%。

“国有企业作为企业,必须考虑资产的保值增值、企业利润和投资收益,但也必须承担起为经济和社会长远发展服务的战略职能。这必须平衡短期和长期关系、地方和全球关系。”刘告诉记者,近年来,深圳市创新投资有限公司率先构建了国有风险投资机构市场化运作机制,不仅服务了深圳高新技术产业作为第一支柱产业的崛起,也成长为国内具有较大影响力的领先风险投资机构。


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