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宏泰基金盛希泰访谈:释放资本红利打造中国创新驱动新引擎 股市早八点

宏泰,红利,中国,访谈,资本,驱动,基金,引擎,盛希泰时间:2021-03-13 19:31:36浏览:149
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6月11日上午,2019成都全球创新创业博览会(以下简称创新博览会)开幕式在四川成都举行。在嘉宾发言环节,宏泰基金创始人、宏泰资本控股董事长盛希泰从金融生态建设维度发表主旨演讲,明确指出“科技已成为推动中国经济持续增长的新引擎,科技产业的跨越式发展离不开资本的长期支撑,科技和风险投资将引领中国产业转型升级”。

会后,盛希泰接受了《国家商报》的专访,分享了他对成都风险投资氛围、资本市场如何帮助创新创业发展、科技创新板的意义以及宏泰自身发展的看法。谈成都:看好成都的投资氛围和风险投资发展

盛希泰和他领导的宏泰基金可以说是成都的“老朋友”,早在2015年就参加了成都创新博览会。就在今年,跟随“双创”的脚步,宏泰基金开始在成都布局;2016年,“双创”生根发芽,成都宏泰之坊正式成立;2018年,宏泰智造中心在成都揭牌,宏泰智造(成都)基金宣布成立。一期3亿元,定位服务西部成长型科技企业。

从这一点来看,宏泰和成都有很深的渊源。

说起成都,盛希泰也是唾手可得,毫不掩饰对这座城市的熟悉。在他看来,交通经济时代,交通是前提,人是交通的一切,也是唯一的前提。人流动了,就会有信息流,然后就是资金流和项目流。“成都在这方面缺一不可”。

他说,成都有两个方面的优势。首先,成都商业文化浓厚,商业基因厚重,在西南地区一直处于领先地位,从10多年前成都蓬勃发展的游戏产业可以看出;第二,成都包容开放的文化也让城市更有吸引力。

“总的来说,成都的氛围无疑是西南地区最好的。毫无疑问,创新博览会是一个信息收集的平台,但仍有两点值得注意:一是可以无限关注上市公司的培育;第二,要注意创业氛围。成都有那么多高校,创业基础很好,特别是十年前的游戏创业在国内领先。另一方面,成都不缺钱,不缺人流、信息流、项目流。只要引导得当,相信会有更好的发展。”论经济发展的四大要素:中国资本市场的滞后导致整个风险投资创新经济无法退出

盛希泰表示,从投资角度看,中国经济发展有四大要素。

一是投资氛围和先进程度。在他看来,风险投资是离创新创业最近的钱,代表着对创新的支持;同时,风险投资代表未来,是全球经济结构的先行指标,与GDP的增长同步。在这一点上,与世界相比,中国的风险投资机构并不落后:目前,美国的风险投资规模为3590亿美元,而中国为3020亿美元,几乎占全球风险投资格局的绝大多数。

“2007年,中国股市全流通时代来临,中国真正的PE是股权投资时代的开始。2007年是完全繁荣发展的一年,与整个世界高度同步。在中国这十年,我们的投资行业一点也没有落后。”

第二,企业家。

他指出,中国有一批伟大的企业家。从2018年全球“独角兽”企业地理分布来看,中国数量最多,共205家,占47.79%;美国以149人位居第二,占34.73%。“我们必须注意这些数据。独角兽意味着稀缺,上市前估值10亿美元,是大量创业公司中成功概率极低的企业。现在中国独角兽那么多。这是什么意思?创新和创业是中国的红利。纵观全球,除了中国和美国,其他国家并没有大量的创业。一个地方一个国家新经济的诞生,是希望,是未来。只要这种趋势继续下去,我们可以想象中国经济未来的潜力有多大。”

第三,科技投入。

根据鸿泰提供的数据,2010年至2018年间,中国对R&D的私人投资增加了846倍。仅从2014年到2018年,这个数字也增长了131倍,说明国内科技投入,尤其是民间科技投入是巨大的。

第四,资本市场的支持。

盛希泰指出,当前三个因素满足时,中国资本市场的滞后导致整个风险投资创新经济无法退出。他承认,中国资本市场错过了整整一代互联网。“中国经济在过去的二十年里发展迅速,cmnet在过去的十年里已经超越了世界。但是中国的资本市场并没有做出太大的贡献,所以大家对科技创新板的期望很高,希望科技创新板能担当起这个责任。”。谈科技创新板:实现了资本与科技创新的融合,具有国家战略意义

盛希泰曾多次公开表示,科技创新板是“重启资本市场的大好时机,承载着引领中国产业转型升级的使命”。

在这次采访中,他再次表示,科技创新局的成立,实现了资本与科技创新的融合,具有国家战略意义。“在纳斯达克上市的公司中,最初的亏损比例达到了70.7%,而只有6.8%的HKEx上市公司亏损。在科技创新板推出之前,中国基本不允许亏损企业上市。大量成长型科技公司需要更长期的投资支持,而科技创新板的推出可以做到这一点。”

在他看来,中国资本市场经历了两次重建。第一次是1993年中国证监会成立,股票发行试点正式从上海、深圳扩展到全国;第二次是2005年的股改,中国资本市场的第二次重建,资本市场起死回生,进入全流通时代;随着科技创新板和注册制度的引入,中国资本市场将真正迎来第三次重建。“一批很棒的创业公司,其实就是过去5~10年积累下来的。如果错过了,那么一个新的群体崛起需要那么长的时间,会出现双缺口。从这个意义上说,是一种遗憾。所以一定要把优秀的创业公司留在国内资本市场。”

据宏泰统计,在科技创新板公布的110家企业中,有88家企业获得了686只股权风险投资基金的投资,渗透率达到80%。这也从另一个方面说明,风险投资基金在一定程度上成为了创新助推器,统一了社会利益、企业利益、投资机构等利益,由科技创新委员会承担。谈鸿泰:投资能力的不断创造和提高是核心,必须始终不断优化

回到宏泰基金本身,在今年行业市场形势相对清淡的情况下,盛希泰表示,他最大的考虑还是投资能力。

“我们的节奏一直是一致的,不会因为夏冬交替而改变,一味的追求风口。四五年前O2O火的时候,我们也没怎么投票。去年,当区块链项目如火如荼的时候,我认为我们应该保持冷静,有自己的节奏。我们把握的核心是不断创造和提高投资能力。这是无止境的,永远是优化的。”

持续优化的表现之一就是不断引进优秀人才。对此,盛希泰笑着说,他和“红哥”余洪敏一起出钱为公司引进一流人才。“如果我们不想做一件长期的事情,不想继续做好,贴钱是完全没有必要的,也是不可能的。”

而这一切,可能都来自于宏泰自己的基因。他介绍说,宏泰有两个基因,第一个是投资基因。“拿LP钱,一定要有增值能力,否则就是不负责任,退出是核心环节。”。第二点,也是同样重要的一点,就是合规和风险控制基因。

他详细解释了自己对LP(有限合伙人)的理解:“很多人把LP理解为‘有限权利’,但我觉得应该是‘有限责任’。投资者应享有无限权利,但责任有限,并根据投资承担最终责任。所以在洪泰看来,LP和GP应该是最亲密持久的关系。以此为出发点和初心,一只基金做的不能差,我们会坚持下去。”


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